1922年奥斯曼土耳其帝国末年，药剂师迈克尔离开家园去游学，随后遇见了亚美尼亚艺术家安娜，两人渐渐互相吸引，而安娜正在跟摄影记者克里斯交往。于是引发了两个男人间的竞争，上演一段乱世三角恋。而随着战争的逼近，他们不仅面对情感的纷争，还要努力找到自己的生路，同时尽可能地拯救更多的人。
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